2014年全國蛋雞產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2015年發(fā)展趨勢分析

2013年“H7N9”事件的沖擊導致蛋雞存欄下滑，供應短缺累積的風險在2014年得到全面爆發(fā)，產能下降，導致雞蛋供求處于緊平衡狀態(tài)。全年蛋雞產業(yè)生產效益良好，雞蛋和淘汰雞價格處于歷史高水平，尤其8月份雞蛋價格創(chuàng)歷史新高為10.71元/kg。2014年商品蛋雞養(yǎng)殖利潤超過30元/只，蛋雞業(yè)成為畜牧行業(yè)中效益最好的一個產業(yè)。同時，雞蛋期貨連續(xù)上漲屢創(chuàng)新高，成為市場一顆明星。
　　
　　我國是名副其實的雞蛋生產大國，自1985年開始禽蛋產量始終居于世界首位。經過多年發(fā)展，我國蛋雞行業(yè)已基本完成了良種化、專業(yè)化、設施化和市場化，形成了較為完善的業(yè)內分工體系。雖然我國蛋雞生產總量規(guī)模較大，但長期以來養(yǎng)殖方式以萬只以下的中小規(guī)模養(yǎng)殖為主，“小規(guī)模、大群體”的產業(yè)特征突出。在規(guī)模分散的產業(yè)發(fā)展模式下，蛋雞養(yǎng)殖生產行為的市場化程度相對較高，較低的準入和退出門檻一方面使產業(yè)具有較強的自我調節(jié)能力，但同時也加劇了市場供給的波動性。
　　
　　1、我國蛋雞產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　
　�。�1）生產現(xiàn)狀。
　　
　　我國蛋雞產業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，現(xiàn)已逐步進入自我整合階段。我國蛋雞產業(yè)的發(fā)展始于20世紀70年代末，根據聯(lián)合國糧農組織（FAO）的統(tǒng)計，1985年我國雞蛋產量達到427.8萬t，超過美國成為世界第一。隨后10年持續(xù)快速增長，截至1996年我國雞蛋產量超過1 500萬t，占世界雞蛋總產量的比重為35%左右。20世紀90年代中期以后，我國雞蛋產量進入平穩(wěn)增長階段。目前我國雞蛋產量達到2 450萬t左右，約為美國產量的4.5倍、印度產量的7倍左右，占世界雞蛋總產量的比重約為40%。
　　
　　我國雞蛋產量在世界上首屈一指，源于其背后的祖代、父母代和商品代產能的支持。中國畜牧業(yè)協(xié)會《中國禽業(yè)發(fā)展報告》數據顯示，2012年底我國祖代雞場20家左右，平均存欄48.2萬套左右，年可供父母代能力超過2 000萬套；父母代雞場1 000家左右，場均規(guī)模2萬套，總飼養(yǎng)能力2 000萬套，年可供商品代蛋雞20億只；目前我國商品代蛋雞存欄約14.5億只，其中產蛋雞11億只左右。三代雞場的產能指標均居于世界首位。
　　
　　2002年以后，高速發(fā)展的蛋雞產業(yè)逐漸進入了一個業(yè)內自我整合階段，飼養(yǎng)品種、雛雞質量、飼養(yǎng)規(guī)模、營銷手段、行業(yè)自律、政府政策等各方面都在逐漸發(fā)生變化，特別是連續(xù)幾年的“禽流感”事件，更加快了行業(yè)的整合。據調研，我國蛋雞養(yǎng)殖仍以中小規(guī)模養(yǎng)殖場/戶為主，但規(guī)�；�發(fā)展趨勢已愈加明顯。調研結果顯示：專業(yè)化家庭養(yǎng)殖和中小規(guī)模養(yǎng)殖是目前我國蛋雞養(yǎng)殖的主要形式；養(yǎng)殖規(guī)模越大，專業(yè)養(yǎng)殖和有執(zhí)照養(yǎng)殖場/戶所占比例越高，設有飼料加工、雞糞處理區(qū)域的比例越高；階梯籠養(yǎng)、乳頭飲水器飲水、人工喂料、人工集蛋、深埋死雞在不同養(yǎng)殖規(guī)模中所占比例均很高。（2）消費現(xiàn)狀。
　　
　　雞蛋是一種廉價優(yōu)質的蛋白質來源，目前已經成為我國城鄉(xiāng)居民飲食的重要組成部分。受傳統(tǒng)消費習慣的影響，我國城鄉(xiāng)居民的雞蛋消費主要以鮮蛋消費為主。目前我國雞蛋產量穩(wěn)步增長，城鄉(xiāng)居民家庭人均蛋品消費量亦有明顯增加。雞蛋出口及儲運損失占總產量的比例在10%左右，其中儲運損失約占4%，出口約占4%，加工等其他用途約占2%。以當前我國雞蛋產量和人口比例計算，人均雞蛋占有量約為16 kg。換言之，我國以占世界21%左右的人口，生產并消費世界40%左右的雞蛋，人均雞蛋消費水平約為世界平均水平的2倍。
　　
　　另按國家統(tǒng)計局公布的數據（未包括戶外消費），2012年我國城鎮(zhèn)居民家庭人均購買鮮蛋的數量為10.5 kg，農村居民家庭人均蛋品消費量為5.9 kg，城鎮(zhèn)居民的蛋品平均消費量約為農村居民蛋品平均消費量的2倍。然而，從消費變化趨勢來看，城鎮(zhèn)居民自上世紀90年代中期以來，家庭雞蛋平均消費量基本保持在人均10 kg左右的水平，沒有大的變化；而農村居民的雞蛋消費量則保持穩(wěn)定的線性增長態(tài)勢。
　　
　　據相關部門統(tǒng)計，中國禽蛋工業(yè)消費、家庭消費和戶外消費分別占國內禽蛋消費的19.50%、52.76%和27.74%。戶外消費主要指集團消費（機關、企業(yè)、學校）和餐飲業(yè)消費情況。近年來中央八項規(guī)定實施，餐飲業(yè)受到一定影響，使戶外消費額減少60%，假設集團消費和餐飲消費各占50%，在集團消費不變的情況下，餐飲業(yè)的雞蛋減少消費8.3%。
　
2、2014年我國蛋雞產業(yè)狀況
　　
　　2013年“H7N9”事件的沖擊，使2014年產蛋雞存欄下降，雞蛋產量下降5%左右，供需處于緊平衡狀態(tài)。綜合蛋雞產業(yè)監(jiān)測數據，2014年蛋雞生產效益良好，雞蛋和淘汰雞價格處于歷史高水平；淘汰雞數量大幅減少，與2013相比減少了約1/4；雞蛋生產成本有所增加，但幅度不大。經過對企業(yè)、市場調研和分析，一般認為蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的效益起落周期為3~4年。根據監(jiān)測數據，2007年、2011年、2014年養(yǎng)殖效益較好，2009年、2012年養(yǎng)殖效益較差，預計2015年蛋雞養(yǎng)殖效益將下降。
　　
　�。�1）蛋雞存欄（生產）。
　　
　　根據農業(yè)部定點監(jiān)測數據，我國蛋雞養(yǎng)殖量從2012開始一直處于下降狀態(tài)，2014年4—5月達到低谷，而后逐漸恢復至2014年初水平。
　　
　　蛋雞存欄結構方面，2014年全年新增雛雞較2013年減少5.7%左右，其中1—7月份新增雛雞同比一直減少；8—12月份同比持續(xù)增加，尤其11、12月份，新增雛雞數達到近5年較高水平，這也間接凸顯了我國2014年高峰期產蛋雞存欄量的不足。新增雛雞變動趨勢接近前4年平均值，預計2015年1月新增雛雞數仍會保持現(xiàn)有水平。分析認為，2014年1—4月份由于擔心禽流感疫情，養(yǎng)殖戶的自信心受到嚴重影響，雞蛋價格和蛋雞結構的調整促成進雛時間的規(guī)律變化。由于受到疫情影響，1月份和2月份淘汰雞數量較多，而后隨著疫情減少、雞蛋價格回升，3—8月份淘汰雞數量逐漸減少，雖然9月和10月淘汰數出現(xiàn)短暫增加，但11月和12月連續(xù)兩月的下降讓淘汰雞數量回到了9月增加前的水平。一方面，蛋價較高使產蛋雞飼養(yǎng)期延長，另一方面也反映出后備雞的不足。
　　
　　雞蛋產量方面，據農業(yè)部定點監(jiān)測數據顯示，2014年只雞平均單產處于較高水平，反映出蛋雞飼養(yǎng)效率較高；雞蛋總產量全年呈現(xiàn)“U”型特征，以4月為分界點，前降后升；由于產蛋雞存欄量相對穩(wěn)定，總產量波動幅度不大。
　　
　　從全國范圍看，蛋雞產業(yè)2013—2014年有以下主要變化：第一，大規(guī)模飼養(yǎng)場的比例在上升，飼養(yǎng)的產蛋雞總量占比在8.2%左右（5萬只以上），這部分養(yǎng)殖量一般不會因為蛋價等因素發(fā)生變化，基本保持全年均衡生產，而且處于高生產率狀態(tài)；第二，大規(guī)模飼養(yǎng)場的建設速度2014年以總產量0.5%的比例增加；第三，種蛋轉為食品蛋銷售數量同比增加1.3%。由于蛋種雞數量的增加以及白羽肉雞大批量引種，種雞的產能嚴重過剩，據調查，用于孵化雛雞的種蛋轉為食品蛋銷售比例達到30%以上。蛋種雞父母代、白羽肉雞父母代和黃羽肉雞父母代合計數量大約9 000萬只，按只雞平均產蛋12 kg計算，合計轉為商品雞蛋約30萬t，占雞蛋總產量2 400萬t的1.3%。
　　
　　據中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測，近年來蛋種雞產能一直處于過剩狀態(tài)，祖代種雞存欄數量嚴重高于實際需要量。祖代蛋種雞由于存欄數量大，嚴重超過需要，部分品種的產能利用率極低，持續(xù)的低迷會導致個別品種減欄。父母代種雞雖然大都盈利，但利潤比較低，勉強維持。商品代蛋雞階段利潤較好，仍有比較大的發(fā)展空間，各個企業(yè)都在積極布局。
　　
　�。�2）雞蛋價格及淘汰雞價格變化（市場）。
　　
　　2014年我國蛋雞產業(yè)經受了年初流感疫情的困擾及行情低迷態(tài)勢，從第二季度開始行情回暖，雞蛋價格不斷攀升并維持在歷史高位水平；全年總體上呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。與以往慣例不同，2014年初春節(jié)節(jié)日效應拉動并不明顯，整個一季度雞蛋價格為小幅漲跌，養(yǎng)殖盈利基本處于保本狀態(tài)。由于2012—2013年蛋雞存欄的持續(xù)下降，導致雞蛋上市量的明顯減少，從而觸動了2014年4、5月份雞蛋價格的大幅度提升，加上端午節(jié)的節(jié)日效應，使5月份的雞蛋價格提升更加明顯，節(jié)日過后的6月份雞蛋價格小幅下跌，新增雛雞數量因季節(jié)規(guī)律也小幅減少。但隨后由于中秋、國慶雙節(jié)的提振效應，雞蛋價格再創(chuàng)歷史同期新高，隨后價格持續(xù)小幅回落，但仍維持在歷史同期較高水平。
　　
　　2014年1—12月份淘汰雞價格整體呈增長趨勢，4月份以來處于歷史同期較高水平，其增長幅度高于2012年和2013年同期水平，尤其是11、12月份淘汰雞價格創(chuàng)下歷史同期新高，但仍低于2011年同期水平，12月份淘汰雞價格為2008年以來同期淘汰雞價格的最高值。
　　
　　分析認為，主要是雞蛋價格和雞齡對禽流感的敏感相關性改變了養(yǎng)殖戶的進雛時間。一方面，進雛時間或稱雞齡結構有了新的調整和變化。總結近幾年的規(guī)律，禽流感疫情多發(fā)生在春節(jié)前后，主要影響處于高峰期（主要是剛開產時期）的產蛋雞，為躲避這一時期，選擇11月至來年4月份進雛較為安全。由于端午節(jié)的帶動，雞蛋價格規(guī)律也發(fā)生了變化，近2年雞蛋價格6月份至來年1月份期間總體要好于2—5月份。另一方面，2014年雞蛋價格較高帶動了養(yǎng)殖戶的積極性。
　　
（3）飼料價格變化（成本）。
　　
　　2014年雞蛋生產成本基本穩(wěn)定，較上年同期微幅上漲，其變動趨勢趨同于飼料成本變化；蛋雞養(yǎng)殖全價飼料價格以9月份為分界線，9月以前整體呈上升趨勢，9月以后價格逐步下降。料蛋比基本穩(wěn)定，1—12月份料蛋比平均值為2.32，低于其他年份數據，一方面說明產蛋雞產蛋水平較高，另一方面說明飼料質量較好。
　　
　�。�4）蛋雞養(yǎng)殖利潤變化（收益）。
　　
　　2014年一季度只雞盈利基本處于保本狀態(tài)；自4月份只雞盈利水平開始大幅回升，并于5月端午節(jié)前達到高峰；隨后有所回落并于中秋、國慶節(jié)日前再創(chuàng)盈利新高；節(jié)日后持續(xù)小幅回落，但仍處于歷史同期較高盈利水平。全年來看，養(yǎng)殖效益增幅明顯，只雞盈利水平仍維持在較高水平，主要是量少價高及前期高價的延續(xù)趨勢。監(jiān)測數據顯示，1—12月份只雞累計盈利26.98元，同比增加7.9倍。2014年只雞盈利水平為監(jiān)測歷史同期較高水平。
　　
　　3、2015年蛋雞產業(yè)發(fā)展趨勢
　　
　　種雞生產：我國種雞生產處于產能過剩狀態(tài)，尤其是祖代，致使父母代雛雞價格長期低迷。近年來我國每年從美國進口20萬只左右的祖代蛋雞。由于美國發(fā)生禽流感疫情，國家質檢總局和農業(yè)部2015年1月9日發(fā)布公告，禁止從美國進口活禽、種蛋及禽產品，嚴重影響部分祖代蛋雞場的正常生產和經營。但國內自主育種近年來的長足發(fā)展能夠保證祖代蛋雞的生產能力，良種的供應是在數量和質量上是完全有保障的。此事件有可能減少國內祖代種雞的存欄量，恢復父母代雛雞價格。同時，也凸現(xiàn)發(fā)展自主育種對種業(yè)安全的根本性保障作用。
　　
　　蛋雞生產：由于2014年蛋雞整體存欄偏低及蛋雞養(yǎng)殖效益較好，且下半年新增雛雞數量增加、正常日齡淘汰產蛋雞延遲淘汰，目前產蛋雞日齡結構不盡合理、老雞存欄比例偏高，預計2015年春節(jié)后，養(yǎng)殖戶會大量淘汰逾齡老雞；同時，2014年下半年上雛量的顯著下降也將于2015年初傳導至產蛋雞存欄，由此導致產蛋雞存欄在2015年春節(jié)后有所減少。隨著蛋價回落，養(yǎng)殖戶補欄將更加趨于理性化。預計2015年蛋雞總存欄量會有所上升，但幅度不會太大，整體存欄可能會處于穩(wěn)步增長狀態(tài)。
　　
　　養(yǎng)殖效益：隨著國家“八項規(guī)定”等政策實施及其他畜產品價格低迷，目前節(jié)日效應帶動消費的作用有所減緩，預計雞蛋價格將在2015年春節(jié)前夕出現(xiàn)小幅上揚，但受需求諸多限制因素的影響，漲幅和持續(xù)時間均不會太大；而春節(jié)過后，蛋價將會小幅下調，但因供給的減少，下降幅度不會太大。預計2015年雞蛋價格和盈利狀況將處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，養(yǎng)殖效益顯著低于2014年。